یک خلیفه بدذات شرط ازدواج با دخترش را برای یک شاهزاده، انجام یک ماموریت خطرناک برای یافتن یک گل رز جادویی قرار می‌دهد. شاهزاده حسن با کمک یک پسر جوان و یک قالیچه پرنده، باید بر غول‌ها، هیولاهای آتشین و باتلاق‌های خیانت‌کار غلبه کند تا به جایزه خود برسد و دست شاهزاده زلیخا را به دست آورد.